Альфа-Банк
Вернут ли кредиты для предприятий?
Украинские предприятия испытывают серьезный денежный голод. Денег не хватает не только на оплату покупки нового оборудования или проведения планового ремонта, но и на закупку сырья и пополнения оборотных средств. Стабилизация валютного курса и обещания помощи со стороны Кабмина и НБУ, казалось бы, должны были бы вернуть банковское кредитование предприятий. Однако финансисты, похоже, в ближайшее время не собираются помогать реальному сектору экономики. В лучшем случае, финансирование производителей возобновиться к осени этого года, прогнозируют эксперты.
Кризис в финансовом секторе превратил банки из кредитных учреждений в подобие финансовых пирамид. Они перестали зарабатывать на основном виде заработка – предоставлении кредитов. Возвращаться к кредитам банки считают делом слишком рискованным. Доля проблемных займов выросла на 20%, и по прогнозам аналитиков, к концу года составит до 50% от всего кредитного портфеля украинских банков. Причем кредиты не выдают не только населению, но и промышленным предприятиям, остро нуждающимся в деньгах.
Банки не хотят кредитовать предприятия
НБУ и Кабмин благосклонно относятся к кредитованию реального сектора, и даже обещают денежную помощь банкам в виде рефинансирования. Предприятия более дисциплинированы, чем население, исправней выплачивают кредит, да и имеют, зачастую, ликвидный залог.
Но банки не идут навстречу производителям, пожимая плечами, мол, слишком большие риски. С начала года кредитный портфель сократился на 45 млрд грн. Наибольший спад произошел в январе-феврале. И хотя в марте начался рост кредитования, оптимистичным его назвать никак нельзя.
Пытаясь уклониться от ограничений НБУ, финансисты выдавали валютные кредиты своим аффилированным структурам, которые проводили операции псевдоимпорта, покупая валюту у банков и продавая ее другим компаниям, нуждавшимся в валюте.
По информации банковских источников, 90% новых займов – это продление старых, ранее выданных кредитов. Финансисты вынуждены их пролонгировать, так как у заемщиков просто нет средств.
Прогнозы экспертов пессимистичны. По их мнению, в реальности банки смогут выдать новых (не пролонгированных) кредитов на 2,5–2,8 млрд грн., в худшем случае – около 1,2 млрд грн. Поэтому основную надежду предприятия возлагают на кредитные программы Всемирного банка, ЕБРР и других финансовых организаций, которые сотрудничают с украинскими банками.
Кто выдает кредит
Новые корпоративные кредиты выдают около 20-25 банков, да и выгодными их условия не назовешь. Валютных займов почти нет. 80% поступающих заявок по кредитам финансисты выбрасывают в корзину еще на этапе рассмотрения. Практически невозможно получить кредит строительным компаниям, металлургическим и химическим заводам, тяжелому машиностроению, автомобилестроительным компаниям.
Более либеральны банкиры к продуктовым сетям, производителям легпрома, компаниям, предоставляющим услуги (IT- услуги, автосервис, общепит и так далее), некоторым сельхозпроизводителям.
Однако займы сейчас краткосрочные. Если до кризиса можно было легко получить деньги до трех лет, то сейчас банки выдают займ, максимум, на год. А вообще, предпочитают краткосрочное финансирование – от трех месяцев до шести.
Кредиты выдают, как правило, на пополнение оборотных средств, покупку недорогого оборудования (новые автомобили, машины для производства и так далее). Что касается аграриев, то им могут дать денег на закупку семян, дизельного топлива и удобрений, да и то, под кабальные проценты.
Банкиры предпочитают работать со своими старыми клиентами с хорошей кредитной историей. Они могут рассчитывать на овердрафт, то есть беззалоговый кредит. Но и здесь не стоит особо раскатывать губу. Если в ноябре–декабре овердрафт выдавали на 50% оборотных средств, то уже в январе–марте — лишь на 10–20%. Стоимость гривневых овердрафтов выросла с 15–18 до 28–35% годовых, а средние сроки предоставления займов сократились с 20–30 до 7–10 дней.
Активных на кредитном рынке не более 10-15 банков. Если ранее активно кредитовали европейские банки, то в этом году недюжинную активность проявили именно банки с российским капиталом. На украинский рынок зашли такие гиганты, как «Сбербанк России», «ВТБ», «Альфа-банк», кредитующие корпоративный сектор и прекрасно знающие украинские компании. Усилились позиции россиян после покупки ВТБ Банком «Проминвестбанка». ПИБ, совсем недавно бывший на грани банкротства, уже начал кредитовать реальный сектор экономики (например, предоставил кредитную линию в 30 млн долл. Днепровскому металлургическому комбинату им. Дзержинского, входящему в группу «ИСД»).
Из «иностранцев» отличились также «Укрсиббанк», «Укрсоцбанк» и «Райффайзен Банк Аваль», которые хоть и сократили кредитование, но не прекратили его, специализируясь на том или ином виде кредита. «Аваль» стал больше заниматься малым и средним бизнесом, «Укрсиббанк» – инвестиционными проектами (ЕБРР обещал выделить на них «Укрссиббанку» и банку «Форум» 100 млн долл.). «Укрсоцбанк» предпочитает осваивать факторинг.
Большие надежды у промышленников вызывает работа государственных банков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка». Правительство уже не раз увеличивало их уставные фонды с целью кредитования реального сектора. Только в марте им удалось нарастить свои кредитные портфели юридическим лицам на 606 млн грн. и 1,9 млрд грн., что фактически на 80% обеспечило месячный прирост по всей банковской системе. Однако банки предпочитают кредитовать крупные предприятия, в основном, с государственной формой собственности. Сам процесс получения кредита слишком бюрократичный.
Предприятиям стоит обратить внимание на банки, которым предоставляют помощь международные финансовые организации. Уже упоминался кредит ЕБРР в 100 млн долл. В апреле он также объявил о предоставлении субординированного кредита Укрэксимбанку (250 млн долл.) и ПроКредит Банку (3,2 млн) — в обоих случаях сроком на 10 лет. Банк «Кредит-Днепр» с начала года направил 20 млн долл. кредитных средств украинским компаниям в рамках Второго проекта развития экспорта, реализуемого совместно с Международным банком реконструкции и развития. Активно работают с Немецко-Украинским фондом «Мегабанк» и «Финансы и Кредит». Сотрудничает с украинскими финансистами и Всемирный банк.
Условия выдачи кредита
Безусловно, кредиты стали слишком дорогими. Поэтому за займами обращаются в условиях крайней необходимости. Зачастую, для пополнения оборотных средств, которых и так не хватает в условиях массовых неплатежей.
Проценты по займам выросли в среднем, на 2-7% в гривне и 2-3% в долларе. Кредиты в гривне сейчас выдают под 25-27%, в долларах – 11-13%. В других валютах займы, как правило, не выдают.
Ужесточились и условия выдачи кредита, в частности, требования к залогу. В среднем, сумма залога повысилась в два раза. То есть, если раньше залог должен был равен 1,5 стоимости кредита, то сейчас как минимум, трехкратной стоимости. Таким образом, кредиторы хотят обезопасить себя от дальнейшего обесценивания основных объектов залога – движимого и недвижимого имущества. Абсолютно не ценятся сейчас ценные бумаги (они и раньше не особо ценились), плохо банкиры относятся к такому залогу как автопарк, квартиры, загородная земля (ценится только в черте города). Более благосклонны финансисты к готовому бизнесу, как- то производственные мощности, офисные и торговые центры, новое производственное оборудование. Такой залог можно быстро продать, хоть и с большим дисконтом.
Кроме дополнительных требований по залогу следует дополнительная проверка бизнеса и кредитной истории заемщика. Поощряется наличие дополнительного залога, поручители, хорошая кредитная история, позитивная и прозрачная финансовая отчетность за год.
Не исключено, что банки потребуют еще какие-то гарантии возврата кредита, и этому не стоит удивляться. Наиболее популярные такие займы: кредитные линии малому и среднему бизнесу, на пополнение оборотных средств, на закупку автомобилей, передача оборудования в лизинг. Становится популярным факторинг. Его предлагают несколько крупных банков, в том числе «Укрсоцбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзенбанк Аваль». Суть факторинга заключается в переуступке прав требования долга. Если клиенту задолжали денег, банк отдает ему 80% от суммы долга. Весь долг плюс проценты уже взимает с должника.
Что будет дальше
Статистические данные не радуют оптимизмом. Хоть Нацбанк и рапортует о снижении динамики оттока депозитов, но он все же происходит до сих пор. С начала года объем средств юрлиц на счетах сократился на 16% — до 119,2 млрд грн. А значит, ресурсов для кредитования будет немного. Под угрозой невозвратов кредитов банки вынуждены увеличивать резервы под сомнительные займы. Только в мае банки зарезервировали 11 млрд грн., а значит, эти деньги не будут направлены в экономику.
Надежды на государственную помощь весьма призрачны. До сих пор неизвестно, какие антикризисные действия предпримет правительство по финансовой поддержке предприятий. Поэтому на державу лучше не наедятся.
У Минфина лишних денег нет, поэтому он будет искать дополнительные средства у самих же банков, выпуская облигации. Провал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) которое так и не собрало миллиард гривен на финансирование «недостроек», говорит о том, что такая государственная «помощь» не будет эффективной. Возможно дальнейшее увеличение поддержки «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», но ввиду их бюрократичности шансов получить кредиты будет немного. Тем более что «Ощадбанк» судорожно пытается спасти от банкротства НАК «Нафтогаз Украины».
Эксперты советуют предприятиям сконцентрироваться на программах международных финансовых организаций (ВБ, ЕБРР, МФК, НУФ), которые сотрудничают с украинскими банками («Укрэксимбанк», «Мегабанк», «Форум», «Финансы и Кредит», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» и другие). Если от банков пришлось получить отказ, то стоит попробовать использовать лизинговые схемы и внутрикорпоративное кредитование (кредиты предприятия предприятию).
Комментарии экспертов:
Александр Шипилов, заместитель председателя правление ОАО «Мегабанк»
ВАТ «Мегабанк» продовжує кредитування корпоративного сектору економіки. Основним напрямком кредитування на даний час виступають підприємства середнього та малого бізнесу. Підтвердженням тому є зростання об’ємів співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Значна частина кредитних коштів виділяється представникам аграрного бізнесу. Від деяких продуктів змушені були відмовитись. На сам перед, це стосується бланкового кредитування, кредитів овердрафт.
При цьому пріоритетними напрямками кредитування корпоративного бізнесу залишились цільові кредити (кредитні лінії), строк фінансування до 3 років, з режимом погашення, виходячи з термінів окупності певних бізнес-проектів.
Переважно це діючі клієнти банку, які мають тривалу позитивну кредитну історію у ВАТ «Мегабанк» та зарекомендували себе як надійні партнери. З іншого боку, це не виключає можливості отримання кредитних коштів новими для банку клієнтами.
Обов’язковими умовами позитивного рішення є бездоганна ділова репутація та добра кредитна історія як суб’єкта господарювання, так і його власників.
Сергей Козаченко, глава корпоративного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк»
Продолжает ли Банк кредитовать корпоративный сектор? если да, то какие виды кредитов предоставляются (овердрафт, кредитные линии, факторинг и т.д.) от каких пришлось отказаться?
— Продолжает в основном в рамках ранее утвержденных лимитов. Предоставляются краткосрочные кредиты, кредитные линии, овердрафт, документарные инструменты. Валюта — только экспортерам. Ограничили долгосрочное проектное финансирование, хотя по-прежнему работаем в направлении структурированного торгового финансирования.
Выросли ли проценты под такие кредиты? Если да, то насколько? Сократились ли сроки выдачи кредитов?
— Проценты обусловлены себестоимостью ресурсов, которые в целом увеличились. По ранее выданным срочным кредитам ставки сохраняются на прежнем уровне. Сроки выдачи кредитов существенно не изменились и зависят, в основном, от качества и своевременности предоставляемой клиентом информации.
Ужесточились ли требования по выдаче кредитов? если да, то какие именно (документы, залог, кредитная история)
— Да. Настаиваем на большем удельном весе «твердых» залогов в составе обеспечения, получении поручительств собственников бизнеса, залоге акций, где это возможно — гарантиях банков и денежном покрытии.
Какой клиент имеет больше всего шансов на получение кредита?
— Клиент с безупречной кредитной историей.
Микола Мартиненко, заступник фінансового директора компанії «УкрТехноФос»
Попри кризу, співпраця з банками в нас не припинилась. Переговори про нові позики ведуться. Але банки стали висувати додаткові вимоги, підвищують відсотки, зменшують суми позик та їхній термін. Ми зараз вивчаємо ці пропозиції.
Але якщо вони будуть для нас невигідними, ми можемо відмовитися від кредитів. У нас достатньо власних ресурсів, щоб реалізувати наші плани. Наразі нам дещо незрозуміло, чому банки не хочуть йти на зустріч своїм клієнтам. Адже якщо вони цього не будуть робити то програють всі — і позичальники, і самі банки. На мою думку, банкам варто пролонгувати старі кредити, там самим зменшити кредитний зашморк на шиях підприємств, яким і так зараз не солодко.
Сергей Чигирь, ИА «Агентство промышленной политики»
Це цікаво
Новини marketgid.com