Колектори відзначають, що фактичне створення прибуткового ринку купівлі-продажу боргів стало можливим після введення в серпні податкових пільг для цих операцій, пише видання “Комерсант-Україна”.

Закон “Про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків”, який набрав чинності 5 серпня, створив бум на ринку купівлі-продажу кредитних боргів.

Документ дозволив банкам включати у витрати суму списань, що виникає при продажу боргів з дисконтом, уникаючи сплати податку на прибуток.

“Ринок ожив після прийняття 24 липня закону, що знімає надмірний податковий тягар з банків при продажу проблемних активів”, - відзначив директор колекторської компанії (КК)
“Європейське агентство з повернення боргів” Олександр Ільчук.

До прийняття закону колекторські компанії, що почали з’являтися ще в 2006 році, в основному брали банківські борги на аутсорсинг, отримуючи з них комісію. Якщо банк продавав проблемні кредити, то тільки афілійованим компаніям, як правило - страховим, і такі угоди були непублічними.

“Банки продають беззаставні кредити, за якими позичальники не платять більше року, і ми активно беремо участь в покупках”, - сказав генеральний директор КК “Еколл” Валерій Свєтлов.

За його словами, вартість продажу, як правило, становить 3-7% від номінального розміру портфеля проблемних кредитів, з серпня по грудень було продано боргів на суму понад 1,5 млрд. грн.

Низьку вартість боргів колектори пояснюють високим рівнем шахрайства по банківським кредитам (до 20-50%) і дефіцитом інформації про позичальників.

Найдешевшою і великою угодою вважається покупка Credit Collection Group (CCG), першої української колекторської компанією, кредитів, виданих у 2006-2007 роках Правекс-банком. За кредити на 930 млн. грн. CCG заплатила близько 3,7 млн. грн.

За інформацією колекторів, тендери на продаж боргів, крім Правекс-банку, проводили ІНГ Банк Україна, Кредит Європа Банк, Індекс-банк, СЕБ Банк, ОТП Банк, БТА Банк, Кредобанк, банк “Ренесанс Кредит”, УніКредит Банк, Порто-Банк, а також Хоум Кредит Банк, який продавав невеликі портфелі по 8-30 млн. грн.

Основними покупцями боргів виступають колекторські компанії CCG, “Укрфінанс”, “Еколл”, CredEx і “Укрборг”.

Рейтинги финансовой устойчивости банка (РФУБ), присвоенные банкам “ОТП Банк (Украина)”, “Райффайзен Банк Аваль”, “УкрСиббанк” и “Укрсоцбанк”, были понижены на одно деление рейтинговой шкалы с “негативным” прогнозом.

Рейтинги депозитов и долговых обязательств, а также РНШ этих банков оставлены без изменения.

РФУБ VAB Банка был понижен на одно деление (прогноз “стабильный”), тогда как рейтинги этого банка по депозитам в национальной валюте и долговым обязательствам в иностранной валюте были понижены на два деления, а рейтинг депозитов в иностранной валюте – на одно деление с “негативным” прогнозом.

Месяцем ранее Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины” (”Укрэксимбанк”) и ОАО “Государственный Ощадный Банк Украины” (”Ощадбанк”), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (”РДЭ”) “B” с “Негативным” прогнозом. В то же время Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (”РДЭ”) “Индустриалбанка” (Украина), с уровня “B-” до “CCC”. Одновременно агентство подтвердило долгосрочные РДЭ “Приватбанка” “B”, банка “Хрещатик” и банка “Пивденный” “B-” и национальный долгосрочный рейтинг “Диамантбанка” “B+(ukr)”.

Напомним, в мае с.г. Moody’s Investors Service понизило долгосрочные депозитные рейтинги в иностранной валюте 19 украинских банков с В2 до В3, прогноз - “негативный”. Рейтинги были понижены следующим компаниям: “Калион банк Украина”, “Донгорбанк”, Первый украинский международный банк, “Форум”, ING Украина, банк “Крещатик”, “ОТР Украина”, “Пивденный банк”, “Правэкс-банк”, “Приватбанк”, “Райффайзенбанк Аваль”, Сбербанк Украины, дочернее подразделение Сбербанка России, “Сведбанк Инвест”, “Сведбанк” (бывший ТАС-Комерцбанк), “Укрэксимбанк”, “УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк” и ВАБ-банк.

Касаясь темы достоверности исследований рейтинговых агентств и эффективности их рекомендаций, стоит отметить, что в начале сентября с.г. судебные власти США постановили, что банк Morgan Stanley и два крупных рейтинговых агентства Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s (S&P) должны выступить ответчиками по коллективному иску инвесторов. Финансовые компании обвиняются в том, что пытались скрыть от клиентов степень опасности, связанную с вложениями в ценные бумаги, обеспеченные рискованными ипотечными кредитами. Не исключено, что данное решение американского суда подтолкнет многих других “жертв” кризиса, включая крупные пенсионные фонды, к серьезному судебному преследованию банкиров и кредитных аналитиков, которые ради собственной выгоды давали им ошибочные советы.

Рост спроса на целевые и кеш-кредиты заставит банкиров активизировать деятельность в этом сегменте. Тем более что именно мелкие займы на сегодня остаются одним из самых прибыльных и стабильных заработков…

Долой потребительские кредиты

Кризис в финансовой системе напрочь отбил у банкиров желание заниматься “копеечными” кредитами. “Если в первом полугодии прошлого года мы наблюдали бум потребительского кредитования, в магазинах и торговых сетях можно было увидеть более пяти-шести представителей разных банков, то сейчас на рынке насчитывается лишь три активных игрока”, - констатирует Елена Франковская, директор по продажам, член правления Platinum Bank.

По словам директора департамента развития розничного бизнеса АО “Индэкс-Банк” Татьяны Шаповал, по состоянию на конец июня беззалоговые кредиты наличными предлагали “Киевская Русь”, Индэкс-Банк, Кредит Европа Банк и ОТП Банк. В сегменте кредитования на покупку товаров активные позиции сохранял лишь Дельта Банк.

Одной из причин сворачивания мелкокалиберного кредитования по-прежнему остается острый дефицит ресурса. “Ситуация на рынке кредитования остается непредсказуемой. Сейчас банки нацелены на сохранение собственной ликвидности, а кредитование в нынешних условиях является для них риском”, - объясняет член правления Universal Bank Игорь Дорошенко. Прижимистость финансистов провоцирует и стремительный рост проблемных активов финучреждений.

Долг платежем красен

По данным НБУ, проблемная задолженность в портфелях отечественных банков за январь-май увеличилась более чем вдвое, или на 18,482 млрд. грн., достигнув к 1 июня 36,492 млрд. грн. По оценкам аналитиков, среди лидеров по невозвратам первое место занимают именно беззалоговые кеш-кредиты и целевые займы. Объем рынка беззалоговых кредитов уменьшился более чем на 80%. Хотя спрос на такие займы практически не изменился, количество благонадежных заемщиков, отвечающих требованиям финансовых учреждений, значительно сократилось.

Кому кредит?

“По нашим оценкам, количество клиентов с чистой кредитной репутацией на сегодня в целом сократилось примерно до 5 млн. человек”, - констатирует Владимир Компаниец, директор по операционной поддержке розничной сети “КредитМаркет” (ООО “Центр Финансовых Решений”). Банкиры, сохраняющие активные позиции на рынке потребкредитования, также поумерили свою щедрость. За счет снижения темпов кредитования и погашения ранее выданных ссуд портфель кеш-кредитов нашего банка за первое полугодие 2009 года уменьшился на 10-15%.

Выдают меньше!

“В среднем объемы выдачи беззалоговых кеш-кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30%”, - рассказал начальник управления розничного бизнеса ОТП Банк Алексей Руднев. Большинство финансистов весьма придирчиво оценивают заемщиков, соглашаясь, например, снабжать наличными исключительно клиентов, пользующихся другими услугами банка. “Для текущих клиентов мы расширенно предлагаем услуги кредитования. Кредиты выдаются как вкладчикам банка, так и сотрудникам компаний, имеющим у нас зарплатные проекты”, - говорит Игорь Дорошенко.

Борьба за качество кредитных портфелей подвигла банкиров и к ужесточению условий кредитования и требований к заемщикам. Если еще год назад для получения кеш-кредитов достаточно было предъявить идентификационный код и паспорт (а иногда только паспорт), сейчас от заемщика требуют справку о доходах, залог либо наличие поручителя. “В список обязательных были добавлены документы по кредитной истории заемщика в других банках. А при сумме кредита от 15 тыс. грн. необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на активы, находящиеся в собственности заемщика (недвижимость, автомобиль и т.д.)”, - объясняет Алексей Руднев.

Сумму дают меньше!

По-прежнему выдавая ссуды на год-два, большинство банков урезало максимальную сумму кредитов, ограничив ее 10-15 тыс. грн. “Причиной уменьшения средней суммы выдаваемых займов (сейчас она составляет порядка 6 тыс. грн.) стало повышение требований к показателю соотношения доходов к ежемесячному платежу по кредиту”, - говорит Владимир Компаниец. При этом эффективные ставки по мелкокалиберным займам подросли примерно на 1-15% и в среднем составляют 55-58% годовых (по кеш-кредитам) и 55-85% для “магазинных” займов на покупку товаров.

Потребительские займы

Банкиры утверждают, что нынешние ограничения и дороговизна кредитов не отбивают у граждан охоты разжиться наличкой. “С каждым месяцем просматривается тенденция увеличения объемов выдачи потребительских займов. В частности, спрос на кеш-кредиты вырос в преддверии отпускного сезона”, - констатирует Татьяна Шаповал. “Население уже адаптировалось к условиям кризиса, и мы наблюдаем стабильный рост соотношения спроса и предложения”, - соглашается с коллегой Елена Франковская.

Поэтому эксперты не исключают, что если экономическая ситуация в стране не будет ухудшаться, до конца года количество банков, работающих в этом сегменте, увеличится минимум вдвое. При этом объемы беззалогового кредитования во втором полугодии могут подрасти на 15-20%.

Татьяна Очимовская

Эксперимент был задуман с целью проверить, как банки придерживаются отмены 12 мая Национальным банком Украины моратория на досрочное возвращение вкладов.

Сразу после этого журналист Виктор Заблоцкий положил на месяц по восемь тысяч гривен в двадцать банков с наибольшими на тот момент вкладами населения (за исключением банков, где была введена временная администрация или банков, которые обратились к правительству с просьбой выкупить их). Деньги выделил бизнесмен, который осенью прошлого года не мог получить депозиты в банке «Надра».

Через две недели после открытия депозитов журналист обратился в банки с просьбой отдать деньги досрочно.

В день обращения деньги вернули:  «Укрэксимбанк», «Правекс-Банк», «КредоБанк», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ОТП Банк», «ПУМБ», «ПриватБанк».

Через один день после обращения деньги отдал «Укрсоцбанк», через два – «Укрсиббанк» и банк «Форум», через четыре дня – банк «Дельта». Такая возможность была прописана в договоре с этими банками. Самое длительное предупреждение о намерении забрать деньги досрочно - за 7 дней – требовал договор с «VAB Банком». Поэтому журналист решил дождаться окончания депозита в этом банке.

Хотя это не было предусмотрено договорами, семь дней на рассмотрение заявления о досрочном возвращении попросил «Универсал-Банк», 10 дней – «Киевская Русь». Две недели заявление о досрочном снятии рассматривал «Донгорбанк». В «Ощадбанке» посоветовали обращаться с письменным заявлением в центральный офис да еще и иметь уважительную причину. После жалобы в подразделение высшего уровня отделению приказали отдать деньги. Но когда журналист пришел во второй раз, оказалось, что в кассе нет восьми тысяч гривен. Журналист также решил дождаться окончания месячного срока в этих банках.

С разными объяснениями не отдали деньги досрочно в «Брокбизнесбанке», «Пiвденном» и «Кредитпромбанке», хотя это не было предусмотрено договорами.

Но в конце концов после окончания депозита все банки из двадцатки отдали деньги и заплатили проценты - от 18 до 22% годовых. Деньги были возвращены бизнесмену.

Экономические Новости